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# 儀表板

> 打造智慧儀表板以監控並可視化工作進度

## 概觀

不需資料科學家也能打造智慧儀表板,提升能見度並監控工作進度。Shieldbase 儀表板將多份報告整合在一個統一檢視中,提供完整的商業智慧。

<Info>
  儀表板會自動以您的 Library 與整合來源的最新資料更新。
</Info>

## 開始使用

### 影片教學

<Note>
  💡 **小提示**: 可使用影片播放器的齒輪圖示 (⚙️) 調整播放速度。針對較詳細的教學,建議使用 0.5 倍速。
</Note>

<iframe width="100%" height="400" src="https://drive.google.com/file/d/1xR8VMDWgdJ23C_ukILgsojNClLdSZVvM/preview" frameBorder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowFullScreen />

## 建立您的第一份儀表板

<Steps>
  <Step title="加入報告">
    1. 點選 **Add Report** 查看可用報告
    2. 僅顯示尚未加入的報告
    3. 選擇要納入儀表板的報告
  </Step>

  <Step title="可視化資料">
    所選報告會以互動式視覺化呈現
  </Step>

  <Step title="調整版面">
    安排報告以利檢視與分析
  </Step>

  <Step title="更新資料">
    點選 **Update Report** 重新整理所有資料
  </Step>
</Steps>

## 以分頁整理

建立多分頁的儀表板以利整理:

### 方法 1: 先建立分頁

<Steps>
  <Step title="建立新分頁">
    點選以建立可自訂名稱的新分頁
  </Step>

  <Step title="加入報告">
    選擇要加到新分頁中的報告
  </Step>

  <Step title="重複">
    依需要建立更多分頁
  </Step>
</Steps>

### 方法 2: 將報告搬移至分頁

<Steps>
  <Step title="加入預設分頁">
    先將報告加入 Default 分頁
  </Step>

  <Step title="建立分頁">
    建立新分頁或選擇既有分頁
  </Step>

  <Step title="搬移報告">
    將報告由 Default 移至特定分頁
  </Step>
</Steps>

## 儀表板設計最佳實踐

### 版面整理

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="邏輯分組" icon="layer-group">
    將相關指標放在一起 (例如銷售、行銷、營運)
  </Card>

  <Card title="視覺層級" icon="eye">
    將最重要的指標放在上方或中央
  </Card>

  <Card title="一致的風格" icon="palette">
    為類似資料使用一致的顏色與圖表類型
  </Card>

  <Card title="清楚的標籤" icon="tag">
    為分頁與報告使用具描述性的名稱
  </Card>
</CardGroup>

### 分頁整理範例

<Tabs>
  <Tab title="高層概覽">
    **供領導層的高階指標**

    * 營收趨勢
    * 關鍵績效指標
    * 目標進度
    * 重要警示
  </Tab>

  <Tab title="銷售表現">
    **詳細的銷售分析**

    * 銷售管線指標
    * 團隊表現
    * 產品銷售
    * 區域別拆解
  </Tab>

  <Tab title="營運">
    **營運效率指標**

    * 生產統計
    * 品質指標
    * 資源使用率
    * 流程效率
  </Tab>

  <Tab title="顧客洞察">
    **以顧客為核心的分析**

    * 滿意度分數
    * 支援指標
    * 使用者行為
    * 留存率
  </Tab>
</Tabs>

## 專業建議

<Warning>
  **呈現可採取行動的指標**: 儀表板上的數字應該促使提出問題或採取行動。如果某個指標從不變動或不會影響決策,它可能不該被放在儀表板上。
</Warning>

<Tip>
  **定期更新**: 點選 **Update Report** 將儀表板中的所有報告以 Library 最新資料更新。
</Tip>

<Info>
  **依主題整理**: 將報告依主題分組 (例如銷售、行銷、客服) 能讓資訊更容易瀏覽與理解。
</Info>

## 進階功能

### 即時更新

設定自動的資料更新:

<Accordion title="自動更新設定">
  * 設定更新間隔
  * 設定資料來源輪詢
  * 啟用即時串流
  * 設定警示通知
</Accordion>

### 互動元素

儀表板支援互動式功能:

<Accordion title="互動式功能">
  * 點擊鑽研
  * 套用篩選
  * 選擇時間範圍
  * 跨報告篩選
</Accordion>

### 分享與權限

控制儀表板的存取:

<Steps>
  <Step title="設定可見性">
    設定公開或私有的存取權限
  </Step>

  <Step title="指派權限">
    控制誰能檢視或編輯
  </Step>

  <Step title="分享連結">
    產生可分享的儀表板 URL
  </Step>

  <Step title="嵌入選項">
    將儀表板嵌入其他應用程式
  </Step>
</Steps>

## 常見儀表板類型

### 營運儀表板

<Accordion title="元件">
  **目的**: 監控日常營運

  **應包含的報告**:

  * 生產指標
  * 品質指標
  * 資源使用率
  * 問題追蹤
  * 績效趨勢
</Accordion>

### 銷售儀表板

<Accordion title="元件">
  **目的**: 追蹤銷售表現

  **應包含的報告**:

  * 營收趨勢
  * 銷售管線狀態
  * 成交率
  * 團隊配額
  * 產品表現
</Accordion>

### 行銷儀表板

<Accordion title="元件">
  **目的**: 衡量行銷成效

  **應包含的報告**:

  * 活動成效
  * 線索獲取
  * 通路分析
  * ROI 指標
  * 互動率
</Accordion>

### 高層儀表板

<Accordion title="元件">
  **目的**: 策略性概觀

  **應包含的報告**:

  * 公司 KPI
  * 財務摘要
  * 部門表現
  * 策略目標
  * 風險指標
</Accordion>

## 最佳實踐

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="從簡單開始" icon="seedling">
    先從必要指標開始,再依需求擴充
  </Card>

  <Card title="測試效能" icon="gauge">
    確保儀表板透過最佳化查詢快速載入
  </Card>

  <Card title="適合行動裝置" icon="mobile">
    讓儀表板能在各種螢幕尺寸正常顯示
  </Card>

  <Card title="記錄用途" icon="book">
    包含每個指標的意義說明
  </Card>
</CardGroup>

## 與其他功能整合

### 搭配工作流程

自動化儀表板更新:

* 排程報告重新產生
* 依指標觸發警示
* 匯出儀表板快照
* 透過電子郵件分發

### 搭配聊天機器人

啟用對話式分析:

* 對儀表板資料提問
* 取得指標的說明
* 請求特定視圖
* 接收主動警示

### 搭配報告功能

擴充儀表板能力:

* 為儀表板建立自訂報告
* 結合多個資料來源
* 套用進階分析
* 產生預測性洞察

## 疑難排解

<Accordion title="報告未更新">
  * 確認資料來源連線
  * 檢查報告設定
  * 手動點選 Update Report
  * 檢視整合設定
</Accordion>

<Accordion title="效能問題">
  * 減少每個分頁中的報告數量
  * 最佳化底層查詢
  * 使用資料聚合
  * 考慮分頁顯示
</Accordion>

<Accordion title="版面問題">
  * 檢查螢幕解析度
  * 調整報告大小
  * 重新組織分頁結構
  * 在不同裝置上測試
</Accordion>

## 儀表板檢查清單

在發佈儀表板前,請確認:

<Steps>
  <Step title="資料品質">
    ✅ 所有資料來源皆已連線且為最新
  </Step>

  <Step title="視覺設計">
    ✅ 圖表清晰可讀,並有正確標示
  </Step>

  <Step title="組織結構">
    ✅ 報告依分頁進行邏輯分組
  </Step>

  <Step title="效能">
    ✅ 儀表板在可接受的時間內載入
  </Step>

  <Step title="權限">
    ✅ 存取權限設定正確
  </Step>

  <Step title="文件">
    ✅ 指標已清楚定義並被理解
  </Step>
</Steps>