概要
データサイエンティストを必要とせずに、業務の進捗を可視化しモニタリングするインテリジェントなダッシュボードを構築します。Shieldbase のダッシュボードは複数のレポートを統合ビューにまとめ、包括的なビジネスインテリジェンスを実現します。ダッシュボードは Library と連携先からの最新データで自動的に更新されます。
はじめに
動画チュートリアル
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最初のダッシュボードを構築
1
レポートを追加
- Add Report をクリックして利用可能なレポートを表示
- まだ追加されていないレポートのみが表示されます
- ダッシュボードに含めるレポートを選択
2
データを可視化
選択したレポートがインタラクティブな可視化として表示されます
3
レイアウトを整理
閲覧・分析に最適な配置でレポートを並べる
4
データを更新
Update Report をクリックしてすべてのデータを更新
タブで整理
整理しやすいマルチタブのダッシュボードを作成します。方法 1: 先にタブを作成
1
新規タブを作成
クリックしてカスタム名の新規タブを作成
2
レポートを追加
新しいタブに追加するレポートを選択
3
繰り返す
必要に応じて追加のタブを作成
方法 2: レポートをタブに移動
1
デフォルトに追加
最初に Default タブにレポートを追加
2
タブを作成
新しいタブを作成、または既存のタブを選択
3
レポートを移動
Default から特定のタブへレポートを移動
ダッシュボード設計のベストプラクティス
レイアウトの整理
論理的なグループ化
関連する指標をまとめる (例: 売上、マーケティング、オペレーション)
視覚的なヒエラルキー
最も重要な指標を上部または中央に配置
一貫したスタイル
類似データには一貫した色とチャートタイプを使用
明確なラベル
タブとレポートに分かりやすい名前を付ける
タブ構成の例
- 経営概要
- セールスパフォーマンス
- オペレーション
- 顧客インサイト
経営陣向けの高レベル指標
- 売上トレンド
- 主要パフォーマンス指標 (KPI)
- 目標達成状況
- クリティカルなアラート
プロのヒント
トピックごとに整理: トピック (売上、マーケティング、カスタマーサービスなど) ごとにレポートをグループ化すると、情報をスキャンして理解しやすくなります。
高度な機能
リアルタイム更新
自動データ更新を構成します。自動更新の設定
自動更新の設定
- 更新間隔を設定
- データソースのポーリングを構成
- リアルタイムストリーミングを有効化
- アラート通知を設定
インタラクティブ要素
ダッシュボードはインタラクティブな機能をサポートします。インタラクティブな機能
インタラクティブな機能
- クリックスルーのドリルダウン
- フィルタの適用
- 時間範囲の選択
- レポートをまたいだフィルタリング
共有と権限
ダッシュボードのアクセスを制御します。1
可視性を設定
パブリック/プライベートのアクセスを構成
2
権限を割り当て
閲覧または編集できる人を制御
3
リンクを共有
共有可能なダッシュボード URL を生成
4
埋め込みオプション
他のアプリケーションにダッシュボードを埋め込む
よくあるダッシュボードの種類
オペレーションダッシュボード
構成要素
構成要素
目的: 日々の業務を監視含めるレポート:
- 生産指標
- 品質指標
- リソース稼働率
- 問題追跡
- パフォーマンストレンド
セールスダッシュボード
構成要素
構成要素
目的: セールスパフォーマンスを追跡含めるレポート:
- 売上トレンド
- パイプライン状況
- コンバージョン率
- チーム別ノルマ
- 製品パフォーマンス
マーケティングダッシュボード
構成要素
構成要素
目的: マーケティング効果を測定含めるレポート:
- キャンペーンのパフォーマンス
- リード獲得
- チャネル分析
- ROI 指標
- エンゲージメント率
エグゼクティブダッシュボード
構成要素
構成要素
目的: 戦略的な概観含めるレポート:
- 全社の KPI
- 財務サマリー
- 部門別パフォーマンス
- 戦略目標
- リスク指標
ベストプラクティス
シンプルから始める
必須の指標から始め、ニーズに応じて拡張
パフォーマンスをテスト
最適化されたクエリでダッシュボードが素早く読み込まれることを確認
モバイル対応
あらゆる画面サイズで動作するように設計
目的をドキュメント化
各指標の意味の説明を含める
他機能との連携
ワークフローでの活用
ダッシュボード更新を自動化:- レポート再生成をスケジュール
- 指標に応じてアラートをトリガー
- ダッシュボードのスナップショットをエクスポート
- メールで配信
チャットボットでの活用
会話的な分析を実現:- ダッシュボードデータについて質問
- 指標の説明を取得
- 特定のビューをリクエスト
- プロアクティブなアラートを受信
レポーティングでの活用
ダッシュボードの能力を拡張:- ダッシュボード向けのカスタムレポートを作成
- 複数のデータソースを組み合わせ
- 高度な分析を適用
- 予測的なインサイトを生成
トラブルシューティング
レポートが更新されない
レポートが更新されない
- データソースの接続を確認
- レポート構成を確認
- 手動で Update Report をクリック
- 連携設定を見直す
パフォーマンス問題
パフォーマンス問題
- タブごとのレポート数を減らす
- 内部のクエリを最適化
- データ集約を使用
- ページネーションを検討
レイアウトの問題
レイアウトの問題
- 画面解像度を確認
- レポートサイズを調整
- タブ構成を再編
- 異なるデバイスでテスト
ダッシュボードチェックリスト
ダッシュボードを公開する前に、以下を確認してください。1
データ品質
✅ すべてのデータソースが接続済みで最新
2
ビジュアルデザイン
✅ チャートが読みやすく、ラベル付けが適切
3
整理
✅ レポートがタブ内で論理的にグループ化されている
4
パフォーマンス
✅ ダッシュボードが許容できる時間内に読み込まれる
5
権限
✅ アクセス権が適切に構成されている
6
ドキュメント
✅ 指標が明確に定義され、理解されている