Tổng quan
Xây dựng bảng điều khiển thông minh để nắm bắt tổng quan và theo dõi tiến độ công việc mà không cần đến các nhà khoa học dữ liệu. Bảng điều khiển của Shieldbase kết hợp nhiều báo cáo vào một chế độ xem thống nhất, mang lại khả năng phân tích kinh doanh toàn diện.Bảng điều khiển tự động cập nhật dữ liệu mới nhất từ Library và các tích hợp của bạn.
Bắt đầu
Video hướng dẫn
💡 Mẹo: Điều chỉnh tốc độ phát video bằng biểu tượng bánh răng (⚙️) trong trình phát video. Chúng tôi khuyên dùng tốc độ 0.5x cho các video hướng dẫn chi tiết.
Xây dựng bảng điều khiển đầu tiên của bạn
1
Thêm báo cáo
- Nhấp vào Add Report để xem các báo cáo hiện có
- Chỉ những báo cáo chưa được thêm mới được hiển thị
- Chọn các báo cáo muốn đưa vào bảng điều khiển
2
Trực quan hóa dữ liệu
Các báo cáo đã chọn sẽ xuất hiện dưới dạng hình ảnh trực quan có tính tương tác
3
Sắp xếp bố cục
Sắp xếp các báo cáo để xem và phân tích hiệu quả nhất
4
Cập nhật dữ liệu
Nhấp vào Update Report để làm mới toàn bộ dữ liệu
Sắp xếp bằng tab
Tạo bảng điều khiển nhiều tab để sắp xếp tốt hơn:Cách 1: Tạo tab trước
1
Tạo tab mới
Nhấp để tạo một tab mới với tên tùy chỉnh
2
Thêm báo cáo
Chọn các báo cáo để thêm vào tab mới
3
Lặp lại
Tạo thêm các tab khác khi cần
Cách 2: Di chuyển báo cáo vào tab
1
Thêm vào tab mặc định
Ban đầu, thêm báo cáo vào tab Default
2
Tạo tab
Tạo tab mới hoặc chọn một tab hiện có
3
Di chuyển báo cáo
Di chuyển báo cáo từ tab Default sang các tab cụ thể
Phương pháp hay nhất khi thiết kế bảng điều khiển
Tổ chức bố cục
Nhóm theo logic
Nhóm các chỉ số liên quan lại với nhau (ví dụ: bán hàng, tiếp thị, vận hành)
Thứ bậc trực quan
Đặt các chỉ số quan trọng nhất ở phía trên hoặc ở trung tâm
Phong cách nhất quán
Sử dụng màu sắc và loại biểu đồ nhất quán cho các dữ liệu tương tự
Nhãn rõ ràng
Sử dụng tên mang tính mô tả cho các tab và báo cáo
Ví dụ về cách sắp xếp tab
- Tổng quan cho lãnh đạo
- Hiệu suất bán hàng
- Vận hành
- Thông tin chuyên sâu về khách hàng
Các chỉ số cấp cao dành cho ban lãnh đạo
- Xu hướng doanh thu
- Chỉ số hiệu suất chính
- Tiến độ mục tiêu
- Cảnh báo quan trọng
Mẹo chuyên nghiệp
Sắp xếp theo chủ đề: Nhóm báo cáo theo chủ đề (ví dụ: bán hàng, tiếp thị, chăm sóc khách hàng) giúp thông tin dễ quét và dễ tiếp thu hơn.
Tính năng nâng cao
Cập nhật theo thời gian thực
Cấu hình tự động làm mới dữ liệu:Cài đặt tự động làm mới
Cài đặt tự động làm mới
- Đặt khoảng thời gian làm mới
- Cấu hình thăm dò nguồn dữ liệu
- Bật truyền dữ liệu theo thời gian thực
- Thiết lập thông báo cảnh báo
Các thành phần tương tác
Bảng điều khiển hỗ trợ các tính năng tương tác:Khả năng tương tác
Khả năng tương tác
- Nhấp để xem chi tiết (drill-down)
- Áp dụng bộ lọc
- Chọn khoảng thời gian
- Lọc chéo giữa các báo cáo
Chia sẻ và phân quyền
Kiểm soát quyền truy cập bảng điều khiển:1
Đặt chế độ hiển thị
Cấu hình quyền truy cập công khai hoặc riêng tư
2
Phân quyền
Kiểm soát ai có thể xem hoặc chỉnh sửa
3
Chia sẻ liên kết
Tạo URL bảng điều khiển có thể chia sẻ
4
Tùy chọn nhúng
Nhúng bảng điều khiển vào các ứng dụng khác
Các loại bảng điều khiển phổ biến
Bảng điều khiển vận hành
Thành phần
Thành phần
Mục đích: Theo dõi hoạt động hằng ngàyCác báo cáo nên đưa vào:
- Chỉ số sản xuất
- Chỉ báo chất lượng
- Mức sử dụng nguồn lực
- Theo dõi sự cố
- Xu hướng hiệu suất
Bảng điều khiển bán hàng
Thành phần
Thành phần
Mục đích: Theo dõi hiệu suất bán hàngCác báo cáo nên đưa vào:
- Xu hướng doanh thu
- Trạng thái pipeline
- Tỷ lệ chuyển đổi
- Chỉ tiêu của đội ngũ
- Hiệu suất sản phẩm
Bảng điều khiển tiếp thị
Thành phần
Thành phần
Mục đích: Đo lường hiệu quả tiếp thịCác báo cáo nên đưa vào:
- Hiệu suất chiến dịch
- Tạo khách hàng tiềm năng
- Phân tích kênh
- Chỉ số ROI
- Tỷ lệ tương tác
Bảng điều khiển cho lãnh đạo
Thành phần
Thành phần
Mục đích: Tổng quan chiến lượcCác báo cáo nên đưa vào:
- KPI của công ty
- Tóm tắt tài chính
- Hiệu suất các phòng ban
- Mục tiêu chiến lược
- Chỉ báo rủi ro
Phương pháp hay nhất
Bắt đầu đơn giản
Bắt đầu với các chỉ số thiết yếu, sau đó mở rộng theo nhu cầu
Kiểm tra hiệu năng
Đảm bảo bảng điều khiển tải nhanh với các truy vấn được tối ưu hóa
Thân thiện với thiết bị di động
Thiết kế bảng điều khiển hoạt động tốt trên mọi kích thước màn hình
Ghi rõ mục đích
Bao gồm mô tả về ý nghĩa của từng chỉ số
Tích hợp với các tính năng khác
Sử dụng với quy trình làm việc
Tự động hóa việc cập nhật bảng điều khiển:- Lên lịch tạo lại báo cáo
- Kích hoạt cảnh báo dựa trên chỉ số
- Xuất ảnh chụp nhanh bảng điều khiển
- Phân phối qua email
Sử dụng với chatbot
Kích hoạt phân tích dạng hội thoại:- Đặt câu hỏi về dữ liệu trên bảng điều khiển
- Nhận giải thích về các chỉ số
- Yêu cầu các chế độ xem cụ thể
- Nhận cảnh báo chủ động
Sử dụng với báo cáo
Nâng cao khả năng của bảng điều khiển:- Tạo báo cáo tùy chỉnh cho bảng điều khiển
- Kết hợp nhiều nguồn dữ liệu
- Áp dụng phân tích nâng cao
- Tạo thông tin chuyên sâu mang tính dự đoán
Khắc phục sự cố
Báo cáo không cập nhật
Báo cáo không cập nhật
- Kiểm tra kết nối nguồn dữ liệu
- Xác minh cấu hình báo cáo
- Nhấp thủ công vào Update Report
- Xem lại cài đặt tích hợp
Vấn đề về hiệu năng
Vấn đề về hiệu năng
- Giảm số lượng báo cáo trên mỗi tab
- Tối ưu hóa các truy vấn nền
- Sử dụng tổng hợp dữ liệu
- Cân nhắc phân trang
Vấn đề về bố cục
Vấn đề về bố cục
- Kiểm tra độ phân giải màn hình
- Điều chỉnh kích thước báo cáo
- Sắp xếp lại cấu trúc tab
- Kiểm tra trên các thiết bị khác nhau
Danh sách kiểm tra bảng điều khiển
Trước khi xuất bản bảng điều khiển, hãy đảm bảo:1
Chất lượng dữ liệu
✅ Tất cả nguồn dữ liệu đã được kết nối và cập nhật
2
Thiết kế trực quan
✅ Biểu đồ dễ đọc và được gắn nhãn đúng cách
3
Tổ chức
✅ Các báo cáo được nhóm hợp lý trong các tab
4
Hiệu năng
✅ Bảng điều khiển tải trong thời gian chấp nhận được
5
Phân quyền
✅ Quyền truy cập được cấu hình đúng cách
6
Tài liệu
✅ Các chỉ số được định nghĩa rõ ràng và dễ hiểu