Documentation Index
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概觀
不需資料科學家也能打造智慧儀表板,提升能見度並監控工作進度。Shieldbase 儀表板將多份報告整合在一個統一檢視中,提供完整的商業智慧。儀表板會自動以您的 Library 與整合來源的最新資料更新。
開始使用
影片教學
💡 小提示: 可使用影片播放器的齒輪圖示 (⚙️) 調整播放速度。針對較詳細的教學,建議使用 0.5 倍速。
建立您的第一份儀表板
以分頁整理
建立多分頁的儀表板以利整理:方法 1: 先建立分頁
方法 2: 將報告搬移至分頁
儀表板設計最佳實踐
版面整理
邏輯分組
將相關指標放在一起 (例如銷售、行銷、營運)
視覺層級
將最重要的指標放在上方或中央
一致的風格
為類似資料使用一致的顏色與圖表類型
清楚的標籤
為分頁與報告使用具描述性的名稱
分頁整理範例
- 高層概覽
- 銷售表現
- 營運
- 顧客洞察
供領導層的高階指標
- 營收趨勢
- 關鍵績效指標
- 目標進度
- 重要警示
專業建議
依主題整理: 將報告依主題分組 (例如銷售、行銷、客服) 能讓資訊更容易瀏覽與理解。
進階功能
即時更新
設定自動的資料更新:自動更新設定
自動更新設定
- 設定更新間隔
- 設定資料來源輪詢
- 啟用即時串流
- 設定警示通知
互動元素
儀表板支援互動式功能:互動式功能
互動式功能
- 點擊鑽研
- 套用篩選
- 選擇時間範圍
- 跨報告篩選
分享與權限
控制儀表板的存取:常見儀表板類型
營運儀表板
元件
元件
目的: 監控日常營運應包含的報告:
- 生產指標
- 品質指標
- 資源使用率
- 問題追蹤
- 績效趨勢
銷售儀表板
元件
元件
目的: 追蹤銷售表現應包含的報告:
- 營收趨勢
- 銷售管線狀態
- 成交率
- 團隊配額
- 產品表現
行銷儀表板
元件
元件
目的: 衡量行銷成效應包含的報告:
- 活動成效
- 線索獲取
- 通路分析
- ROI 指標
- 互動率
高層儀表板
元件
元件
目的: 策略性概觀應包含的報告:
- 公司 KPI
- 財務摘要
- 部門表現
- 策略目標
- 風險指標
最佳實踐
從簡單開始
先從必要指標開始,再依需求擴充
測試效能
確保儀表板透過最佳化查詢快速載入
適合行動裝置
讓儀表板能在各種螢幕尺寸正常顯示
記錄用途
包含每個指標的意義說明
與其他功能整合
搭配工作流程
自動化儀表板更新:- 排程報告重新產生
- 依指標觸發警示
- 匯出儀表板快照
- 透過電子郵件分發
搭配聊天機器人
啟用對話式分析:- 對儀表板資料提問
- 取得指標的說明
- 請求特定視圖
- 接收主動警示
搭配報告功能
擴充儀表板能力:- 為儀表板建立自訂報告
- 結合多個資料來源
- 套用進階分析
- 產生預測性洞察
疑難排解
報告未更新
報告未更新
- 確認資料來源連線
- 檢查報告設定
- 手動點選 Update Report
- 檢視整合設定
效能問題
效能問題
- 減少每個分頁中的報告數量
- 最佳化底層查詢
- 使用資料聚合
- 考慮分頁顯示
版面問題
版面問題
- 檢查螢幕解析度
- 調整報告大小
- 重新組織分頁結構
- 在不同裝置上測試